美元赎回-更多债券,以启动“绿鞋机制”:US $ 10亿美元已经支付-蓝可儿事件真相终于大白了

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迪士尼换新CEO

接近問題的投資銀行家表示Pindot已經擁有4.83億活躍買家和高速仍在增長。從行業目前的情況來看,躲躲有一個很好的機會,率先服務於中國互聯網的全球用戶。其創新的商業模式和技術的應用也受到國際資本市場的高度認可。

「中國農民豐收節」農產品的平台上的規模將超過120十億人民幣,2019年預計這個問題完成後,SinoGael將繼續加大對農業科技的過程中多多透露,物流系統在中國的偏遠地區的產業升級,進一步促進農產品和中國製造的產品向下運動的向上運動,並進一步激活中國國內消費市場。

順利發行Pindot轉換債券意味着,經過20多年的中國互聯網的發展,Pindot終於成為第一個國際技術平台,企業實現0%的優惠券和0%,二者到期收益率,並設置了「發行人贖回」條款。

在解釋這一條款,市場人士表示,這一條款被觸發時,公司可以選擇在原來的價格贖回可換股債券,股價已上漲130%,因此沒有投資者會願意以原價贖回,所以這個條款「相當於變相強制轉換」。

據US $ 30.99的9月24日的收盤價計算,對應的初始股價約為US $ 42.61。據「贖回發行人的權利」合同的約定,本公司可行使「贖回發行人的權利」,如果Pindot的股價仍高於55.39美元的很長一段時間。

「發行人贖回條款」已成為高成長的科技公司在美國發行可轉換債券的共同條款。一項統計數據顯示,在2019年,超過一半的科技公司發行美國可轉換債券,都建立了「發行人贖回條款」。

由於熱心認購針對此問題,可轉換公司債券的利率的價格將在區間的下限0.00%,而轉換溢價將在上限定價為37.5%,創下了一個紀錄由一家公司與到期收益率0%,並在過去15年為0%的票面利率發行第一批可換股債券。

平托多多說,本次換股債券發行所募集的資金將用於為平台研發的投入和農產品上升等業務所需的基礎設施建設。

這意味着,「8.75億美元轉換債券發行計劃」,吸引了大批投資者,由於其較高的超額認購率,並最終推出了「綠鞋機制(超額配售選擇權)」,也就是初始用戶本次發行的全面實施額外的1.25億美元債券購買權。

在這個問題上,平托躲躲有「發行人認購期權」:「從2022年10月1,如果平托多多的股價在連續30個交易日任何至少20個交易日達到可轉換債券的有效轉股價格至少130%平托躲躲可以兌換現金可轉換債券的全部或部分。」

上述投行人士表示,利率和價格的可換股債券,以及為達到足額募集資金的時候,都打破了中國概念股在資本市場現有的了解。這從側面印證了中國新一代的科技企業,對中國的長期經濟發展的樂觀看法承認國際資本。

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